Expectativa de acordo nos EUA impulsiona ações brasileiras

Perspectivas positivas sobre acordo nos Estados Unidos animaram mercados externos e o Ibovespa, que registrou alta de 1,5%

REUTERS Brazil

  

O principal índice acionário da Bovespa avançou ao maior patamar em quase três meses nesta terça-feira, seguindo a tendência dos mercados externos, diante de crescentes esperanças de que as lideranças políticas dos Estados Unidos se aproximam de um acordo para evitar o chamado abismo fiscal.

O Ibovespa fechou em alta de 1,5 por cento, a 60.460 pontos -- o maior nível desde 25 de setembro. O giro financeiro do pregão foi de 6,9 bilhões de reais, ante média diária de 7,3 bilhões de reais em 2012.

As ações globais avançaram apoiadas na percepção de que as diferenças entre democratas e republicanos sobre como resolver o abismo fiscal de cortes de gastos e aumentos de impostos diminuíram significativamente nos últimos dias.

"Parece que existe maior probabilidade de se chegar a um acordo nos Estados Unidos e isso está se refletindo no preço das ações", afirmou o sócio-diretor da Título Corretora, Márcio Cardoso, em São Paulo.

A oferta mais recente do presidente Barack Obama inclui concessões aos republicanos em questões relacionadas a impostos e atribuição de gastos, mas o presidente da Câmara dos EUA, John Boehner, disse que a oferta "ainda não chegou lá". No entanto, ambos os lados permanecem otimistas sobre um acordo.

Em Wall Street, o índice Dow Jones tinha alta de 0,74 por cento às 18h, enquanto o S&P 500 subia 0,91 por cento. Mais cedo, o principal índice europeu de ações fechou com valorização de 0,43 por cento.

Por aqui, ações ligadas ao setor de mineração e siderurgia impulsionaram o Ibovespa, com destaque para a preferencial da Usiminas, que avançou 7,5 por cento, a 12,32 reais.

A preferencial da Vale teve alta de 1,71 por cento, a 41,00 reais, enquanto a da Petrobras subiu 1,26 por cento, a 20,17 reais. Completando a lista das blue chips, OGX teve alta de 0,46 por cento, a 4,33 reais.

Apenas 11 dos 68 ativos que compõem o índice fecharam o pregão no vermelho, com destaque para a fabricante de cigarros Souza Cruz, que recuou 2,51 por cento, a 32,25 reais.

Segundo o analista Felipe Rocha, da Omar Camargo Corretora em Curitiba, o anúncio de um acordo nos EUA ainda em 2012 deve liberar espaço para a Bovespa ampliar os ganhos neste fim de ano.

O Ibovespa acumula alta de 5,2 por cento em dezembro --esse seria o maior avanço mensal desde fevereiro, quando o índice teve valorização de 4,34 por cento.

BB contrata sete bancos para IPO de R$ 5 bi, dizem fontes

IPO de unidade de seguros e previdência do banco seria o maior do país em três anos

Cristiane Lucchesi - Bloomberg

  

O Banco do Brasil SA contratou sete bancos, depois de considerar 18 propostas, para liderar a emissão pública de ações de R$ 5 bilhões de sua unidade de seguros e previdência, de acordo com quatro pessoas a par do assunto.

O BB escolheu o JPMorgan Chase & Co., o Citigroup Inc., o Bradesco SA, o Banco Itaú BBA, o Grupo BTG Pactual, o Brasil Plural SA Banco Múltiplo e o próprio Banco do Brasil para liderarem a oferta, disseram as pessoas, que pediram para não ser identificadas porque a decisão ainda não é pública. Se acontecer, essa será o maior IPO, do inglês initial public offering, em três anos no País.

O Banco do Brasil, controlado pelo governo, está vendendo ao menos 25 por cento da nova unidade por cerca de US$ 2,39 bilhões, disseram as pessoas. O maior IPO antes desse foi o do Banco Santander Brasil SA, em julho de 2009, de US$ 7,55 bilhões. O banco aprovou a criação da nova divisão, BB Seguridade SA, ontem, segundo comunicado.

A BB Seguridade seria listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, segundo comunicado do banco. O Novo Mercado dá mais direito aos acionistas e requer que as empresas tenham ao menos 25 por cento de seu capital negociado no mercado. A oferta será primária e secundária.

Associações com a Mapfre

O Banco do Brasil está procurando consolidar seus negócios de seguros e previdência em uma só companhia para reduzir custos, de acordo com o comunicado. A BB Seguridade controla as duas associações do BB com a Mapfre, sediada em Madri. O banco disse que planeja também crescer no negócio de corretagem de seguros dental e de saúde também.

A instituição espera que o IPO aconteça em algum momento do primeiro semestre do ano que vem, disse Alexandre Abreu, vice- presidente do banco de varejo do BB, em entrevista por telefone no dia 26 de novembro. O IPO vai mostrar o valor oculto do negócio de seguros e capitalizar a unidade, sem a necessidade de injeção de recursos do Banco do Brasil, disse Abreu.

O Banco do Brasil, Citigroup, JPMorgan, BTG Pactual, Bradesco, Itaú BBA e Plural não quiseram comentar, de acordo com seus assessores de imprensa.

Moody's altera perspectiva da Petrobras para negativa

Endividamento da estatal e incertezas fizeram com que perspectiva estável fosse rebaixada

REUTERS Domestic

  

A agência de classificação de risco de crédito Moody's alterou nesta segunda-feira a perspectiva de rating da Petrobras para dívida em moeda local e internacional, de estável para negativa, de acordo com comunicado.

"A perspectiva negativa reflete os crescentes níveis de dívida da companhia e incertezas sobre os prazos e entrega de produção e fluxo de caixa frente a grandes orçamentos de capital", afirmou a Moody's em nota.

Segundo a agência de risco, a Petrobras enfrenta crescentes níveis de dívida, o que aumenta a pressão sobre os custos, os riscos de execução dos projetos, e compromete as metas de produção.

"Importações crescentes e políticas de preços do governo complicam ainda mais esses desafios (...) A pressão sobre os lucros pode pressionar ainda mais a capacidade da empresa de levar adiante grandes investimentos", informou a agência em nota.

"No médio prazo, a capacidade da empresa para reduzir custos e gerenciar a crescente alavancagem financeira será a chave para uma perspectiva estável."

CONSELHO

O alto endividamento da Petrobras já começa a preocupar a cúpula da companhia.

O assunto será tema da última reunião de 2012 do Conselho de Administração da companhia, na terça-feira, disse uma fonte com conhecimento do assunto nesta segunda-feira.

Segundo a fonte, que pediu anonimato, a relação dívida sobre o Ebitda (geração de caixa) da estatal é de 2,6 vezes, acima da meta de 2,5 vezes, e pode chegar a 3 vezes no próximo ano.

O limite é exigido pelas agências de classificação de risco em companhias com grau de investimento.

Se perder o grau de investimento, a Petrobras também perderia condições mais atrativas de crédito externo A estatal deve encerrar 2012 com captações de 25 bilhões de dólares, um volume que supera a média anual projetada no plano de negócios 2012-2016, de 16 bilhões de dólares por ano. .

Bolsas da Ásia sobem confiantes em acordo nos EUA

Estados Unidos parecem estar avançando nas negociações para evitar abismo

Antonio Rogério Cazzali e Lucas Hirata - AGÊNCIA ESTADO

  

A maioria das bolsas asiáticas fechou em alta com a confiança dos investidores sustentada pelos sinais de progresso nas negociações orçamentárias dos EUA. Os mercados da região foram influenciados pelo fechamento desta segunda-feira (17) em Wall Street, que subiu em resposta a notícias encorajadoras sobre as negociações para resolver o impasse fiscal.

O presidente Barack Obama e o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano John Boehner, tiveram ontem sua primeira reunião desde que Boehner indicou que apoiará um aumento de impostos para cidadãos que ganham mais de US$ 1 milhão por ano.

A Bolsa de Sydney, na Austrália, atingiu a máxima em 17 meses, depois que os preços à vista do minério de ferro saltaram para o mais alto patamar em cinco meses. O índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,48%, aos 4.595,20 pontos. As ações da Rio Tinto subiram 1,9%, depois que o preço do minério de ferro avançou 2,2% na China.

Na Coreia do Sul, a Bolsa de Seul terminou a sessão em alta com o persistente movimento de compra por investidores estrangeiros, que já se estende pelo 14º pregão seguido. As blue chips de tecnologia e papéis do setor químico estão entre os que mais ganharam no pregão. O índice Kospi fechou em alta de 0,51%, aos 1.993,09 pontos. As ações da LG Display subiram 2,4% e as da LG Chem avançaram 2,5%. A Hyundai Motor perdeu 0,4%.

A Bolsa de Taipé fechou em alta, com os parceiros da Apple obtendo uma recuperação pequena depois de pesadas perdas iniciais. O índice Taiwan Weighted terminou a sessão em alta de 0,16%, aos 7.643,74 pontos. Os papéis da HTC, Hon Hai e Acer tiveram ganhos de 1,6%, 1,4% e 0,8%, respectivamente. TSMC perdeu 0,3%.

As ações também fecharam em alta na Bolsa de Manila, nas Filipinas, onde o índice PSEi subiu 0,2%, para 5.636,59 pontos, com alto volume de transações.

Já na China, o índice Xangai Composto teve leve expansão de 0,1%, para 2.162,46 pontos. O índice subiu até 1,1% durante a sessão, mas foi puxado para baixo por causa das perdas das incorporadoras imobiliárias. O índice Shenzhen Composto recuou 0,3% para 817,36 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em queda de menos de 0,1%, aos 22.494,73 pontos. As ações do grupo AIA caíram 3,3%, para 30,60 dólares de Hong Kong por ação, o pior desempenho do índice Hang Seng, depois de a American International Group (AIG) vender a parte final de suas ações na seguradora asiática. As incorporadoras imobiliárias chinesas também apresentaram desempenho ruim em Hong Kong. As informações são da Dow Jones

Termina hoje oferta do fundo imobiliário do Santander

Oferta do fundo havia sido suspensa pela CVM no começo do mês por conta de irregularidades no material publicitário de uma das corretoras

Angelo Pavini - Arena do Pavini

  

São Paulo - Termina hoje o prazo para os investidores reservarem cotas do fundo de investimento imobiliário Santander Agências FII. A oferta do fundo havia sido suspensa pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no começo do mês por conta de irregularidades no material publicitário de uma das corretoras. A expectativa era de que a suspensão fizesse a oferta ficar para o ano que vem, mas o banco conseguiu regularizar o processo e retomou a operação no dia 10 de dezembro.

Remuneração de 8,5% ao ano

O fundo tem como ativos os prédios de diversas agências que serão alugados para a própria instituição. A estimativa é que o rendimento do fundo com os aluguéis fique em torno de 8,5% ao ano, mesmo percentual do fundo de agências recentemente lançado pelo Banco do Brasil, e que atraiu mais de 46 mil investidores.

Pulverização e liquidez menores

Mas, diferentemente do fundo do BB, que levantou mais de R$ 1,5 bilhão, o do Santander é bem menor, deve atingir R$ 305 milhões. A aplicação mínima é de R$ 10 mil (para R$ 2 mil do BB) e a liquidação financeira da compra será feita no dia 21 de dezembro. O início da negociação das cotas em bolsa está marcado para 24 de dezembro, véspera de Natal.

Por seu tamanho menor e valor mínimo de aplicação elevado, o fundo do Santander deve atrair menos investidores, o que significa que será uma oferta menos pulverizada que a do BB. Portanto, é provável que sua liquidez em bolsa após a oferta seja bem menor.

Riscos da aplicação

Esse é um dos pontos e um dos riscos que devem ser considerados na hora de aplicar nesse tipo de fundo, que não garante o resgate do valor aplicado. Para obter o valor de volta, é preciso vender a cota para outro investidor em bolsa. Esse é outro fator que influencia a rentabilidade final do investidor, a variação do preço da cota em bolsa.

Mesmo assim, a procura pelo fundo deve ser considerável, uma vez que a remuneração, isenta de imposto de renda para pessoa físicas, é bastante atraente, acima dos 7,25% da taxa básica de juros do mercado, que ainda está sujeita a imposto de renda. Este será o terceiro fundo de agências oferecido ao varejo. O primeiro foi um fundo da Caixa Econômica Federal, de R$ 405 milhões, depois o do BB e agora o Santander.

O risco desse tipo de fundo é o futuro do imóvel caso o banco resolva daqui alguns anos deixar o prédio. A garantia de locação, de até 10 anos em alguns casos, reduz esse risco, mas sempre é bom verificar a qualidade do imóvel, recomendam especialistas. No início deste mês, havia R$ 2 bilhões em fundos imobiliários registrados na CVM aguardando para ir a mercado.

Para comprar as cotas, é preciso ter conta em uma corretora de valores e fazer a reserva hoje.

Para obter mais informações da oferta, basta acessar o site da BM&FBovespa.